日 期：2010年10月20日

上櫃公司：佳總 (5355)

主 旨：董事會決議發行第三次有擔保公司債

說 明：

1.董事會決議日期:99/10/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

佳總興業股份有限公司99年度第三次有擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:暫定每張新台幣壹拾萬元整

6.發行期間:3年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行貸款

10.承銷方式:由承銷商包銷，並採詢價圈購方式辦理

11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:遠東商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:無實體，不需簽證

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

請詳本公司 99年度第三次轉換公司債發行及轉換辦法

17.賣回條件:請詳本公司 99年度第三次轉換公司債

發行及轉換辦法

18.買回條件:請詳本公司 99年度第三次轉換公司債

發行及轉換辦法

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:請詳本公司99年度第三次

轉換公司債發行及轉換辦法

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:請詳本公司公開說明書

21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行面

額、募集與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運

用計畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換

公司債相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應

主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。